最新版中國工業機器人行業十三五投資規劃及發展戰略分析報告2016-2021年
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報告編號：246545【華研 中商 研究院】
出版日期：2016年3月
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【報告目錄】
第1章：中國工業機器人行業發展綜述 17
1.1 行業定義及分類 17
1.1.1 行業概念及定義 17
1.1.2 行業主要產品分類 18
1.2 行業地位及發展意義 18
1.2.1 行業地位分析 18
1.2.2 行業發展意義 19
1.3 行業統計標準 20
1.3.1 行業統計部門和統計口徑 20
1.3.2 行業統計方法 21
1.3.3 行業數據種類 21
1.4 行業供應鏈分析 23
1.4.1 行業產業鏈簡介 23
1.4.2 標準零部件市場 24
1.4.3 電子設備市場 26
1.4.4 電子元器件市場 26
1.4.5 伺服電機市場 27
第2章：中國工業機器人行業發展環境分析 30
2.1 行業政策環境分析 30
2.1.1 行業主管部門和監管體制 30
2.1.2 行業相關政策動向 30
2.1.3 行業相關規劃 32
（1）行業總體發展規劃 32
（2）主要省市行業發展規劃 34
2.2 行業經濟環境分析 36
2.2.1 國際宏觀經濟環境分析 36
2.2.2 國內宏觀經濟環境分析 39
（1）GDP增長情況 39
（2）固定資產投資情況 40
（3）國內宏觀經濟展望 41
2.2.3 經濟環境對行業的影響 42
2.3 行業技術環境分析 42
2.3.1 行業產品主要應用技術 42
2.3.2 行業技術水平分析 49
（1）國內技術發展現狀 49
（2）國內外技術對比 49
2.3.3 行業技術發展趨勢 51
2.4 行業貿易環境分析 54
2.4.1 行業貿易環境現狀 54
2.4.2 行業貿易環境趨勢 56
第3章：全球工業機器人產業發展現狀與趨勢 58
3.1 全球工業機器人產業發展模式 58
3.1.1 日本模式 58
3.1.2 歐洲模式 58
3.1.3 美國模式 58
3.1.4 中國模式的走向 58
3.2 主要國家工業機器人行業發展分析 59
3.2.1 日本發展分析 59
3.2.2 美國發展分析 59
3.2.3 歐洲發展分析 60
（1）德國發展分析 60
（2）法國發展分析 60
（3）英國發展分析 60
（4）其他國家發展分析 61
3.3 國際市場發展概況 61
3.3.1 國際市場發展現狀 61
（1）國際市場發展規模 61
（2）國際市場需求結構 62
3.3.2 國際市場競爭狀況 63
3.3.3 國際市場發展趨勢 64
3.4 國際市場主要品牌分析 65
3.4.1 瑞士ABB 65
3.4.2 日本安川電機（Yaskawa） 66
3.4.3 日本FANUC 67
3.4.4 日本NACHI不二越 68
3.4.5 意大利COMAU 68
3.4.6 德國KUKA 70
3.4.7 美國Adept Technology 71
3.4.8 奧地利IGM公司 71
第4章：中國工業機器人行業發展現狀及供需平衡 73
4.1 行業發展現狀分析 73
4.1.1 行業發展總體概況 73
4.1.2 行業發展特點分析 74
4.1.3 2009-2015年行業經營情況分析 76
（1）行業經營效益分析 76
（2）行業盈利能力分析 76
（3）行業運營能力分析 77
（4）行業償債能力分析 77
（5）行業發展能力分析 78
4.2 行業區域分布情況分析 78
4.3 行業供需平衡分析 80
4.3.1 行業供給情況分析 80
（1）行業總產值分析 80
（2）工業總產值居前的10個地區 80
（3）行業產成品分析 82
（4）產成品排名居前的10個地區 82
4.3.2 行業需求情況分析 84
（1）行業銷售產值分析 84
（2）銷售產值居前的10個地區 84
（3）行業銷售收入分析 85
（4）銷售收入居前的10個地區 86
4.3.3 行業產銷率分析 87
4.4 行業進出口市場發展現狀與趨勢 88
4.4.1 行業進出口產品結構 88
4.4.2 行業進出口發展現狀 89
4.4.3 行業進出口市場發展趨勢 91
第5章：中國工業機器人行業市場競爭格局分析 92
5.1 國內市場競爭格局分析 92
5.1.1 行業內部競爭格局分析 92
5.1.2 行業上游議價能力分析 93
5.1.3 行業下游議價能力分析 93
5.1.4 行業新進入者威脅 93
5.1.5 行業替代品威脅 94
5.2 國內市場分領域主要品牌分析 95
5.2.1 工業機器人弧焊領域 95
（1）瑞士ABB 95
（2）德國KUKA 95
（3）安川電機 95
（4）FANUC 96
（5）新松機器人 96
5.2.2 物流與倉儲自動化領域 97
（1）昆明昆船 97
（2）德馬泰克 97
（3）大福 98
（4）瑞仕格（Swisslog） 98
（5）村田機械株式會社 98
5.2.3 自動化裝配與檢測生產線 99
（1）新松機器人 99
5.2.4 軌道交通自動化產品 99
（1）AFC系統供貨商 99
1）法國Thales Group 99
2）韓國三星SDS 100
3）上海郵通 100
4）上海華銘 101
5）上海華虹 102
6）深圳現代 102
（2）BAS供應商 103
1）德國西門子 103
2）法國施耐德 103
3）清華同方 104
4）和利時公司 104
5.3 跨國企業在華投資布局分析 105
5.3.1 跨國企業在華投資策略 105
（1）跨國企業在華投資的動力 105
（2）跨國企業在華投資策略分析 106
（3）跨國企業與國內企業和機構合作情況 107
5.3.2 外國企業在華投資布局 107
（1）瑞士ABB公司 107
（2）日本安川機電公司 107
（3）日本FANUC公司 108
（4）德國KUKA公司 109
5.3.3 外國企業在華投資發展趨勢 110
第6章：中國工業機器人行業主要企業生產經營分析 111
6.1 企業發展總體狀況分析 111
6.1.1 工業機器人企業規模排名 111
（1）生產規模排名 111
（2）銷售規模排名 112
（3）利潤總額排名 112
6.1.2 工業機器人企業創新能力分析 113
6.1.3 工業機器人企業綜合競爭力分析 113
（1）主成份分析法說明 113
（2）企業綜合競爭力評價指標 114
（3）企業綜合競爭力排名 114
6.2 行業領先企業個案分析 115
6.2.1 山東魯能智能技術有限公司經營情況分析 115
（1）企業發展簡況分析 115
（2）企業產品結構及新產品動向 116
（3）企業技術水平分析 116
（4）企業銷售渠道與網絡 117
（5）企業經營狀況分析 117
1）企業產銷能力分析 117
2）企業盈利能力分析 117
3）企業運營能力分析 118
4）企業償債能力分析 118
5）企業發展能力分析 119
（6）企業優勢與劣勢分析 120
（7）企業最新發展動向分析 120
6.2.2 興信噴涂機電設備（北京）有限公司經營情況分析 121
（1）企業發展簡況分析 121
（2）企業產品結構及新產品動向 121
（3）企業銷售渠道與網絡 122
（4）企業經營狀況分析 123
1）企業產銷能力分析 123
2）企業盈利能力分析 123
3）企業運營能力分析 124
4）企業償債能力分析 124
5）企業發展能力分析 125
（5）企業優勢與劣勢分析 125
（6）企業最新發展動向分析 126
6.2.3 庫卡自動化設備（上海）有限公司經營情況分析 126
（1）企業發展簡況分析 126
（2）企業產品結構及新產品動向 127
（3）企業技術水平分析 128
（4）企業銷售渠道與網絡 128
（5）企業優勢與劣勢分析 128
（6）企業最新發展動向分析 128
6.2.4 沈陽新松機器人自動化股份有限公司經營情況分析 129
（1）企業發展簡況分析 129
（2）企業產品結構及新產品動向 131
（3）企業技術水平分析 132
（4）企業經營模式分析 133
（5）企業經營狀況分析 136
1）主要經濟指標分析 136
2）企業盈利能力分析 137
3）企業運營能力分析 139
4）企業償債能力分析 139
5）企業發展能力分析 140
（6）企業優勢與劣勢分析 142
（7）企業投資兼并與重組分析 143
（8）企業發展戰略與規劃 143
（9）企業最新發展動向分析 148
6.2.5 安川首鋼機器人有限公司經營情況分析 148
（1）企業發展簡況分析 148
（2）企業產品結構及新產品動向 149
（3）企業技術水平分析 149
（4）企業銷售渠道與網絡 150
（5）企業經營狀況分析 151
1）企業產銷能力分析 151
2）企業盈利能力分析 152
3）企業運營能力分析 152
4）企業償債能力分析 153
5）企業發展能力分析 153
（6）企業優勢與劣勢分析 154
（7）企業投資兼并與重組分析 154
（8）企業最新發展動向分析 155
……另有37家企業分析。
第7章：中國工業機器人行業細分產品市場分析 294
7.1 行業產品結構特征 294
7.2 按用途分細分產品市場分析 295
7.2.1 焊接機器人市場 295
（1）產品發展概況 295
1）弧焊機器人市場 295
2）點焊機器人市場 296
3）產品發展趨勢 297
（2）產品技術研究 297
（3）產品實際應用情況 297
（4）產品市場需求 300
1）市場總體需求情況 300
2）市場需求趨勢 300
（5）產品主要供應商 300
7.2.2 移動機器人市場分析 301
（1）產品發展概況 301
（2）產品技術研究 302
（3）產品實際應用情況 304
（4）產品市場需求 304
（5）產品主要供應商 304
7.2.3 裝配機器人市場分析 304
（1）產品發展概況 305
（2）產品技術研究 305
（3）產品實際應用情況 307
（4）產品市場需求 308
（5）產品主要供應商 309
7.2.4 機器人自動化生產線市場分析 309
（1）產品發展概況 309
（2）產品技術研究 309
（3）產品市場需求 310
（4）產品實際應用情況 311
（5）產品主要供應商 311
7.2.5 其它用途產品市場分析 311
（1）噴涂機器人市場分析 311
（2）真空機器人市場分析 312
（3）潔凈機器人市場分析 312
7.3 行業關聯機器人市場分析 313
7.3.1 服務機器人市場分析 313
7.3.2 水下機器人市場分析 315
7.3.3 軍用機器人市場分析 316
7.3.4 網絡機器人市場分析 318
第8章：中國工業機器人行業需求市場分析 319
8.1 行業下游需求分布 319
8.2 汽車整車制造行業需求分析 319
8.2.1 機器人在行業中的應用情況 319
8.2.2 行業發展現狀與趨勢分析 320
8.2.3 行業對機器人需求分析 321
8.3 汽車零部件行業需求分析 323
8.3.1 機器人在行業中的應用情況 323
8.3.2 行業發展現狀與趨勢分析 323
8.3.3 行業對機器人需求分析 325
8.4 電子電氣行業需求分析 327
8.4.1 機器人在行業中的應用情況 327
8.4.2 行業發展現狀與趨勢分析 328
8.4.3 行業對機器人需求分析 331
8.5 化工行業需求分析 331
8.5.1 機器人在行業中的應用情況 331
8.5.2 行業發展現狀與趨勢分析 331
8.5.3 行業對機器人需求分析 332
8.6 冶金工業需求分析 332
8.6.1 機器人在行業中的應用情況 332
8.6.2 行業發展現狀與趨勢分析 333
（1）鋼鐵行業 333
（2）有色金屬行業 336
（3）冶金機械行業 337
8.6.3 行業對機器人需求分析 339
8.7 機械制造行業需求分析 340
8.7.1 機器人在行業中的應用情況 340
8.7.2 行業發展現狀與趨勢分析 340
（1）紡織機械行業 340
（2）包裝機械行業 341
（3）起重機械行業 342
（4）機床行業 343
（5）塑料機械行業 345
（6）橡膠機械行業 346
8.7.3 行業對機器人需求分析 347
8.8 食品飲料行業需求分析 347
8.8.1 機器人在行業中的應用情況 347
8.8.2 行業發展現狀與趨勢分析 347
8.8.3 行業對機器人需求分析 349
8.9 國內工業機器人產品應用實例分析 349
8.9.1 富士康科技集團 349
（1）企業的機器人研發情況 349
（2）企業的機器人研發水平 350
（3）機器人應用的效益 351
（4）機器人研發后續計劃 351
8.9.2 奇瑞汽車股份有限公司 351
（1）企業的機器人研發歷程 351
（2）企業的機器人研發水平 352
（3）機器人應用的效益 352
（4）機器人研發后續計劃 353
8.9.3 長安汽車公司 353
（1）企業的機器人引入情況 353
（2）機器人應用的效益 354
8.9.4 中國重型汽車集團有限公司 355
（1）企業的機器人引入情況 355
（2）機器人應用的效益 355
8.9.5 重慶建設工業有限責任公司 355
（1）企業的機器人引入情況 355
（2）機器人應用的效益 355
8.9.6 長春紡織廠 356
（1）企業的機器人引入情況 356
（2）機器人應用的效益 356
8.9.7 重慶力帆汽車有限公司 356
（1）企業的機器人引入情況 356
（2）機器人應用的效益 356
8.9.8 上海宇捷軸承有限公司 356
（1）企業的機器人引入情況 356
（2）機器人應用的效益 357
8.9.9 山東哈魯軸承股份有限公司 357
（1）企業的機器人引入情況 357
（2）機器人應用的效益 357
8.9.10 德州國強五金制品有限公司 357
（1）企業的機器人研發情況 357
（2）機器人應用的效益 357
8.9.11 青島泰發集團股份有限公司 357
（1）企業的機器人引入情況 357
（2）機器人應用的效益 357
8.9.12 長安福特馬自達公司 358
（1）企業的機器人引入情況 358
（2）機器人應用的效益 358
8.9.13 紹興國周針織科技有限公司 358
（1）企業的機器人引入情況 358
（2）機器人應用的效益 358
第9章：中國工業機器人行業前景預測與投資建議 360
9.1 行業發展趨勢與前景預測 360
9.1.1 行業發展趨勢分析 360
9.1.2 行業發展的驅動因素 362
9.1.3 “十三五”行業前景預測 363
9.2 行業投資特性分析 364
9.2.1 行業進入壁壘分析 364
（1）技術壁壘 364
（2）經驗壁壘 364
（3）人才壁壘 365
（4）資金壁壘 365
9.2.2 行業盈利模式分析 365
9.2.3 行業盈利因素分析 365
9.3 行業投資價值分析 366
9.4 行業投資風險預警 368
9.4.1 政策風險 368
9.4.2 技術風險 368
9.4.3 產品結構風險 368
9.4.4 企業生產能力風險 368
9.4.5 市場風險 369
9.4.6 宏觀經濟波動風險 369
9.4.7 關聯產業風險 369
9.5 行業投資現狀分析 369
9.6 行業投資建議 371
9.6.1 已進入企業投資建議 371
9.6.2 潛在進入者投資建議 373
圖表目錄
圖表1：工業機器人產業結構圖 17
圖表2：工業機器人行業產業鏈示意圖 23
圖表3：2002-2015年中國機械基礎件行業工業總產值及其增速（單位：億元，%） 24
圖表4：2015年中國機械基礎件行業9大細分行業規模情況（單位：家，億元） 24
圖表5：2006-2015年伺服電機制造行業工業總產值及增長率走勢（單位：億元，%） 28
圖表6：2006-2015年伺服電機制造行業銷售產值及增長率變化情況（單位：億元，%） 28
圖表7：《十三五規劃綱要》的七大戰略性新興產業重點發展方向 33
圖表8：2006-2015年部分發達國家制造業PMI指數 37
圖表9：2006-2015年部分新興經濟體國家分季度GDP增長情況（單位：%） 37
圖表10：2006-2015年部分新興經濟體國家通脹情況（單位：%） 37
圖表11：2010-2016年全球主要經濟體經濟增速及預測（單位：%） 38
圖表12：2006-2015年中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 39
圖表13：2004-2015年我國GDP分季度增長情況（單位：%） 40
圖表14：2006-2015年中國固定資產投資及增長情況（單位：億元，%） 40
圖表15：2009-2015年中國GDP增長及出口金額同比增速相關性分析（單位：%） 41
圖表16：2008-2016年GDP增速走勢及預測（單位：%） 41
圖表17：2008-2016年全球各國運行中的工業機器人數量及預測（單位：臺） 62
圖表18：2008、2009及2015年全球各國每年新安裝工業機器人情況（單位：臺） 62
圖表19：主要國家/地區機器人技術優勢領域比較表 64
圖表20：2006-2015年中國工業機器人供應量（單位：臺，%） 74
圖表21：2009-2015年工業機器人行業經營效益分析（單位：家，人，萬元，%） 76
圖表22：2009-2015年中國工業機器人行業盈利能力分析（單位：%） 76
圖表23：2009-2015年中國工業機器人行業運營能力分析（單位：次） 77
圖表24：2009-2015年中國工業機器人行業償債能力分析（單位：%，倍） 77
圖表25：2009-2015年中國工業機器人行業發展能力分析（單位：%） 78
圖表26：2015年工業機器人行業企業數量分地區占比情況（單位：%） 79
圖表27：2015年工業機器人行業銷售收入分地區情況（單位：%） 79
圖表28：2015年工業機器人行業資產總額分地區情況（單位：%） 79
圖表29：2006-2016工業機器人行業工業總產值及增長率走勢（單位：億元，%） 80
圖表30：2009-2015年工業總產值居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 81
圖表31：2015年工業總產值居前的10個地區比重圖（單位：%） 81
圖表32：工業機器人行業產成品及增長率走勢圖（單位：億元，%） 82
圖表33：2009-2015年產成品居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 83
圖表34：2015年產成品居前的10個地區比重圖（單位：%） 83
圖表35：工業機器人行業銷售產值及增長率變化情況（單位：億元，%） 84
圖表36：2009-2015年銷售產值居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 84
圖表37：2015年銷售產值居前的10個地區比重圖（單位：%） 85
圖表38：工業機器人行業銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%） 85
圖表39：2009-2015年銷售收入居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 86
圖表40：2015年銷售收入居前的10個地區比重圖（單位：%） 87
圖表41：2007-2015年全國工業機器人行業產銷率變化趨勢圖（單位：%） 87
圖表42：2015年1-12月中國工業機器人行業月度主要出口產品結構表（單位：臺，萬美元） 88
圖表43：2015年1-12月中國工業機器人行業月度主要進口產品結構表（單位：臺，萬美元） 89
圖表44：2015年1-12月中國工業機器人行業進出口狀況表（單位：萬美元） 89
圖表45：2010-2015年12月工業機器人行業產品出口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 90
圖表46：2010-2015年12月工業機器人行業產品出口月度數量走勢圖（單位：臺） 90
圖表47：2010-2015年12月工業機器人行業產品進口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 91
圖表48：2010-2015年12月工業機器人行業產品進口月度數量走勢圖（單位：臺） 91
圖表49：德馬泰克在華主要項目及辦事處分布圖 97
圖表50：2009-2015年中國工業機器人行業工業總產值（現價）前十位企業（單位：萬元） 111
圖表51：2009-2015年中國工業機器人行業銷售收入前十位企業（單位：萬元） 112
圖表52：2009-2015年中國工業機器人行業利潤總額前十位企業（單位：萬元） 113
圖表53：中國工業機器人行業評價指標 114
圖表54：中國工業機器人企業綜合競爭力排名 114
圖表55：2008-2015年山東魯能智能技術有限公司產銷能力分析（單位：萬元） 117
圖表56：2008-2015年山東魯能智能技術有限公司盈利能力分析（單位：%） 118
圖表57：2008-2015年山東魯能智能技術有限公司運營能力分析（單位：次） 118
圖表58：2008-2015年山東魯能智能技術有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 119
圖表59：2008-2015年山東魯能智能技術有限公司發展能力分析（單位：%） 119
圖表60：山東魯能智能技術有限公司優劣勢分析 120