中國低壓電器行業發展狀況及投資前景分析報告2016年（更新版）
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【報告編號】 122767
【出版日期】 2016年3月
【出版機構】 中商華研研究院
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【報告目錄】
第1章：中國低壓電器行業發展綜述 19
1.1 低壓電器行業定義及分類 19
1.1.1 行業概念及定義 19
1.1.2 行業主要產品大類 19
1.1.3 行業生命周期分析 19
1.2 低壓電器行業統計標準 20
1.2.1 行業統計口徑 20
1.2.2 行業統計方法 20
1.2.3 行業數據種類 21
1.3 低壓電器行業發展環境分析 23
1.3.1 行業政策環境分析 23
（1）行業主管部門及管理體制 23
（2）行業相關政策動向 23
（3）低壓電器行業發展規劃 25
1.3.2 行業經濟環境分析 32
1.3.3 行業貿易環境分析 32
1.3.4 行業社會環境分析 37
1.4 低壓電器行業標準化分析 37
1.4.1 行業標準化現狀分析 37
（1）行業標準體系 37
（2）行業標準化發展 38
（3）行業標準化面臨的機遇與挑戰 41
1.4.2 標準化對行業發展所做的貢獻 41
1.4.3 行業發展對標準化發展的新需求 42
1.5 低壓電器行業產業鏈分析 44
1.5.1 行業上下游產業鏈簡介 44
1.5.2 行業下游產業鏈分析 45
（1）電力行業發展分析 45
1）電力行業生產消費情況 45
2）電力行業固定資產投資情況 48
3）電力行業區域市場分布情況 49
4）電力行業發展趨勢分析 51
（2）石化行業發展分析 55
（3）煤炭行業發展分析 57
（4）冶金行業發展分析 59
（5）建筑業發展分析 62
1.5.3 行業上游產業鏈分析 67
（1）銅市場運營情況分析 68
1）銅供需狀況分析 68
2）銅價格走勢分析 69
（2）銀市場運營情況分析 70
1）銀供需狀況分析 70
2）銀價格走勢分析 71
（3）鋼鐵行業運營情況分析 71
1）鋼鐵行業供需狀況分析 71
2）鋼鐵行業價格走勢分析 74
（4）工程塑料行業發展分析 75
第2章：中國低壓電器行業發展分析 78
2.1 中國低壓電器行業發展概況 78
2.1.1 中國低壓電器行業發展總體概況 78
2.1.2 中國低壓電器行業發展主要特點 79
2.1.3 中國低壓電器行業主導驅動因素分析 80
2.2 2013-2015年低壓電器行業經營情況分析 83
2.2.1 2015年低壓電器行業經營效益分析 83
2.2.2 2015年低壓電器行業盈利能力分析 84
2.2.3 2015年低壓電器行業運營能力分析 85
2.2.4 2015年低壓電器行業償債能力分析 85
2.2.5 2015年低壓電器行業發展能力分析 86
2.3 2013-2015年低壓電器行業經濟指標分析 87
2.3.1 2013-2015年低壓電器行業經濟指標分析 87
2.3.2 2013-2015年不同規模企業經濟指標分析 88
2.3.3 2013-2015年不同性質企業經濟指標分析 94
2.4 2013-2015年低壓電器行業供需平衡分析 104
2.4.1 2013-2015年全國低壓電器行業供給情況分析 104
（1）2013-2015年全國低壓電器行業總產值分析 105
（2）2013-2015年全國低壓電器行業產成品分析 105
2.4.2 2013-2015年全國低壓電器行業需求情況分析 106
（1）2013-2015年全國低壓電器行業銷售產值分析 106
（2）2013-2015年全國低壓電器行業銷售收入分析 107
2.4.3 2013-2015年全國低壓電器行業供需平衡分析 107
2.5 2013-2015年低壓電器行業進出口分析 108
2.5.1 2013-2015年低壓電器行業出口情況 108
（1）2013-2015年低壓電器行業出口總體情況分析 108
（2）2013-2015年低壓電器行業出口產品結構 110
2.5.2 2013-2015年低壓電器行業進口情況分析 111
（1）2013-2015年低壓電器行業進口總體情況 111
（2）2013-2015年低壓電器行業進口產品結構 112
第3章：中國低壓電器行業市場競爭分析 115
3.1 國際低壓電器行業市場競爭分析 115
3.1.1 國際低壓電器行業發展概況 115
3.1.2 主要地區低壓電器行業發展概況 115
（1）歐洲地區低壓電器行業發展概況 115
（2）北美地區低壓電器行業發展概況 116
（3）亞太地區低壓電器行業發展概況 116
（4）非洲地區低壓電器行業發展概況 117
3.1.3 國際低壓電器市場競爭狀況分析 117
3.1.4 國際低壓電器市場發展趨勢分析 117
3.2 國際主要企業在華市場競爭分析 119
3.2.1 主要企業在華市場的投資布局 119
（1）瑞士ABB集團 119
（2）德國西門子股份公司 122
（3）法國施耐德電氣 123
（4）法國羅格朗公司 124
（5）美國通用電氣公司 124
（6）美國伊頓電氣集團 126
3.2.2 跨國公司在華的競爭策略分析 127
3.3 中國低壓電器行業競爭狀況分析 128
3.3.1 低壓電器行業市場規模分析 128
3.3.2 低壓電器行業市場飽和度分析 128
3.3.3 低壓電器行業集中度分析 129
3.3.4 低壓電器行業競爭格局分析 130
3.3.5 低壓電器行業議價能力分析 131
3.3.6 低壓電器行業潛在威脅分析 132
3.4 中國低壓電器行業競爭關鍵因素分析 132
3.4.1 低壓電器行業價格因素分析 132
3.4.2 低壓電器行業渠道因素分析 133
3.4.3 低壓電器行業質量因素分析 133
3.4.4 低壓電器行業品牌因素分析 133
3.5 中國低壓電器行業區域競爭分析 135
3.5.1 低壓電器行業區域競爭格局 135
3.5.2 重點地區低壓電器行業發展分析 135
（1）浙江省低壓電器行業發展分析 135
（2）廣東省低壓電器行業發展分析 135
（3）北京市低壓電器行業發展分析 136
（4）上海市低壓電器行業發展分析 136
（5）江蘇省低壓電器行業發展分析 136
第4章：中國低壓電器行業產品市場分析 138
4.1 低壓電器行業產品結構特征 138
4.2 低壓斷路器市場分析 139
4.2.1 低壓斷路器市場發展概況 139
4.2.2 低壓斷路器細分產品市場分析 139
（1）萬能式斷路器市場分析 140
1）萬能式斷路器發展情況 140
2）萬能式斷路器產量及前景預測 140
3）萬能式斷路器主要生產企業 141
4）萬能式斷路器技術突破點分析 141
（2）塑殼斷路器市場分析 143
1）塑殼斷路器發展情況 143
2）塑殼斷路器產量及前景預測 144
3）塑殼斷路器主要生產企業 144
4）塑殼斷路器技術突破點分析 145
（3）小型斷路器市場分析 146
1）小型斷路器發展情況 146
2）小型斷路器產量及前景預測 146
3）小型斷路器主要生產企業 147
4）小型斷路器技術突破點分析 147
4.2.3 低壓斷路器應用領域與需求分析 149
4.2.4 低壓斷路器市場競爭狀況分析 149
4.2.5 低壓斷路器企業優勢應用領域分析 149
4.2.6 智能電網對低壓斷路器的新要求 150
4.2.7 低壓斷路器市場發展趨勢與前景 151
4.3 低壓繼電器市場分析 152
4.3.1 繼電器市場發展概況 152
（1）國際繼電器市場發展概況 152
（2）中國繼電器市場發展概況 154
4.3.2 繼電器行業生產情況 154
4.3.3 繼電器市場需求情況 155
4.3.4 繼電器市場競爭情況 155
4.3.5 繼電器市場前景預測 156
4.4 接觸器市場分析 156
4.4.1 接觸器市場發展概況 156
4.4.2 接觸器產量及前景預測 157
4.4.3 接觸器主要生產企業 158
4.4.4 接觸器市場需求分析 158
4.4.5 接觸器技術發展分析 158
4.5 刀開關類產品市場分析 159
4.5.1 刀開關類產品產量及前景預測 159
4.5.2 刀開關類產品主要生產企業 160
4.6 低壓電器行業產品價格分析 160
4.6.1 價格特征分析 160
4.6.2 價格與成本的關系 161
4.6.3 價格策略分析 161
4.7 低壓電器行業技術分析 165
4.7.1 國內外技術差距及原因 165
（1）國內外技術差距 165
（2）技術差距原因分析 166
4.7.2 行業新技術發展趨勢 167
（1）國際新技術發展趨勢 167
（2）國內新技術發展趨勢 169
4.8 低壓電器行業用戶分析 170
4.8.1 行業用戶認知程度 170
（1）缺乏品牌意識 170
（2）安全意識淡漠 171
（3）沒有TCO意識 171
4.8.2 行業用戶關注因素 171
（1）功能因素分析 171
（2）質量因素分析 172
（3）價格因素分析 173
4.8.3 行業用戶需求特點 173
4.8.4 行業用戶需求結構 173
4.9 低壓電器行業渠道分析 174
4.9.1 行業渠道格局分析 174
4.9.2 行業渠道形式分析 174
4.9.3 行業渠道要素對比 175
第5章：中國低壓電器行業主要企業經營分析 176
5.1 中國低壓電器企業發展總體狀況分析 176
5.1.1 低壓電器行業企業規模 176
5.1.2 低壓電器行業工業產值狀況 176
5.1.3 低壓電器行業銷售收入和利潤 177
5.1.4 主要低壓電器企業創新能力分析 178
5.2 中國低壓電器行業領先企業個案分析 179
5.2.1 浙江正泰電器股份有限公司經營情況分析 179
（1）企業發展簡況分析 179
（2）主要經濟指標分析 180
（3）企業盈利能力分析 183
（4）企業運營能力分析 184
（5）企業償債能力分析 184
（6）企業發展能力分析 185
（7）企業產品與技術分析 186
（8）企業銷售渠道與網絡 187
（9）企業經營優劣勢分析 188
（10）企業最新發展動向分析 188
5.2.2 大全集團有限公司經營情況分析 188
（1）企業發展簡況分析 188
（2）企業產銷能力分析 189
（3）企業盈利能力分析 189
（4）企業運營能力分析 190
（5）企業償債能力分析 191
（6）企業發展能力分析 191
（7）企業產品與技術分析 192
（8）企業銷售渠道與網絡 192
（9）企業經營優劣勢分析 192
（10）企業最新發展動向分析 193
5.2.3 德力西集團有限公司經營情況分析 193
（1）企業發展簡況分析 193
（2）企業產銷能力分析 194
（3）企業盈利能力分析 194
（4）企業運營能力分析 195
（5）企業償債能力分析 195
（6）企業發展能力分析 196
（7）企業產品與技術分析 196
（8）企業銷售渠道與網絡 197
（9）企業經營優劣勢分析 197
（10）企業最新發展動向分析 197
5.2.4 廈門ABB低壓電器設備有限公司經營情況分析 198
（1）企業發展簡況分析 198
（2）企業產銷能力分析 198
（3）企業盈利能力分析 199
（4）企業運營能力分析 199
（5）企業償債能力分析 200
（6）企業發展能力分析 200
（7）企業產品與技術分析 201
（8）企業銷售渠道與網絡 202
（9）企業經營優劣勢分析 202
5.2.5 天正集團有限公司經營情況分析 202
（1）企業發展簡況分析 203
（2）企業產銷能力分析 203
（3）企業盈利能力分析 203
（4）企業運營能力分析 204
（5）企業償債能力分析 205
（6）企業發展能力分析 205
（7）企業產品與技術分析 206
（8）企業銷售渠道與網絡 206
（9）企業經營優劣勢分析 206
（10）企業最新發展動向分析 207
第6章：中國低壓電器行業投資分析 327
6.1 低壓電器行業風險分析 327
6.1.1 低壓電器行業環境風險分析 327
（1）國際經濟環境風險 327
（2）匯率風險 328
（3）宏觀經濟風險 328
（4）環境風險應對策略分析 329
6.1.2 低壓電器行業上下游風險分析 329
（1）上游行業風險分析 329
（2）下游行業風險分析 329
6.1.3 低壓電器行業政策風險分析 330
（1）產業政策風險分析 330
（2）環保政策風險分析 330
（3）經濟政策風險分析 331
6.1.4 低壓電器行業市場風險分析 331
（1）市場供需風險分析 331
（2）價格風險分析 331
（3）競爭風險分析 331
6.2 低壓電器行業投資特性分析 332
6.2.1 低壓電器行業進入壁壘分析 332
（1）品牌壁壘分析 332
（2）技術壁壘分析 332
（3）銷售網絡壁壘分析 332
6.2.2 低壓電器行業盈利模式分析 333
6.2.3 低壓電器行業盈利因素分析 334
6.3 低壓電器行業投資分析 336
6.3.1 低壓電器行業投資現狀 336
6.3.2 低壓電器企業投資策略 337
（1）區域投資策略 338
（2）子行業投資策略 338
第7章：中國低壓電器行業發展建議與發展前景 339
7.1 低壓電器行業面臨問題分析 339
7.1.1 企業規模偏小、數量過多 339
7.1.2 結構趨同，重復建設嚴重 339
7.1.3 成本加大擠壓利潤空間 339
7.1.4 技術與生產設備相對落后 339
7.1.5 偽劣產品依舊普遍存在 339
7.1.6 國內市場低壓電器競爭激烈 340
7.2 低壓電器行業發展建議 341
7.2.1 低壓電器企業營銷策略 341
（1）企業價格策略分析 341
（2）渠道建設與管理策略分析 341
1）渠道建設 341
2）渠道管理 342
3）開拓新銷售渠道 343
（3）促銷策略分析 343
（4）品牌策略分析 344
7.2.2 低壓電器企業發展戰略建議 344
7.2.3 低壓電器企業應對當前經濟形勢的建議 345
7.3 低壓電器行業發展前景預測 346
7.3.1 低壓電器市場發展趨勢分析 346
（1）產品智能化趨勢 346
（2）產品電子化趨勢 346
（3）產品組合化、模塊化趨勢 347
（4）產品結構變化趨勢 347
7.3.2 低壓電器市場發展前景預測 347
（1）行業市場規模預測 348
（2）行業供需平衡趨勢預測 348
（3）行業進出口前景預測 349
（4）行業盈利能力預測 349
圖表目錄
圖表1：低壓電器行業產業鏈示意圖 44
圖表2：2010-2015年12月全國月度用電量情況（單位：億度，%） 45
圖表3：2010-2015年12月全國月度發電量及增速（單位：億度，%） 46
圖表4：2010-2015年12月全國機組累計利用小時及增速（單位：小時，%） 47
圖表5：2013-2015年12月全國電源投資結構（單位：%） 48
圖表6：2012-2015年12月全國電力建設投資結構（單位：億元，%） 49
圖表7：2015年各地區用電量情況（單位：億千瓦時，%，百分點） 50
圖表8：2015年主要電網最高發電、用電負荷供需形勢統計（單位：萬千瓦，%） 51
圖表9：2013-2015年全國原煤單月產量（單位：萬噸） 57
圖表10：2013-2015年全國金屬制品業與金屬冶煉壓延業固定資產投資（單位：億元，%） 61
圖表11：2013-2015年建筑業總產值及增速情況（單位：億元，%） 62
圖表12：2013-2015年建筑業利潤及增速情況（單位：億元，%） 63
圖表13：2013-2015年建筑業合同總額及增速情況（單位：億元，%） 63
圖表14：2010-2015年12月房地產投資及增速情況（單位：億元，%） 64
圖表15：2010-2015年12月交通固定資產投資情況（單位：億元，%） 65
圖表16：2010-2015年水電電源投資情況（單位：億元，%） 67
圖表17：2013-2015年我國銅產量及表觀消費量（單位：萬噸） 68
圖表18：2012-2015年中國銅價走勢（單位：美元/噸） 70
圖表19：2011-2015年我國粗鋼產量及增速（單位：萬噸，%） 72
圖表20：2013-2015年各月鋼材產量變化情況（單位：萬噸） 72
圖表21：2013-2015年各月鋼材表觀消費量變化情況（單位：萬噸） 73
圖表22：2011-2015年中國鋼材綜合價格指數 75
圖表23：2013-2015年低壓電器行業經營效益分析（單位：人，家，萬元，%） 84
圖表24：2013-2015年中國低壓電器行業盈利能力分析（單位：%） 84
圖表25：2013-2015年中國低壓電器行業運營能力分析（單位：次） 85
圖表26：2013-2015年中國低壓電器行業償債能力分析（單位：%，倍） 85
圖表27：2013-2015年中國低壓電器行業發展能力分析（單位：%） 86
圖表28：2013-2015年低壓電器行業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 87
圖表29：2013-2015年中國大型低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 88
圖表30：2013-2015年中國中型低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 90
圖表31：2013-2015年中國小型低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 91
圖表32：2013-2015年不同規模企業數量比重變化趨勢圖（單位：%） 92
圖表33：2013-2015年不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%） 92
圖表34：2013-2015年不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%） 93
圖表35：2013-2015年不同規模企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位：%） 93
圖表36：2013-2015年國有低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 94
圖表37：2013-2015年集體低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 95
圖表38：2013-2015年股份合作低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 97
圖表39：2013-2015年股份制低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 98
圖表40：2013-2015年私營低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 99
圖表41：2013-2015年外商和港澳臺投資低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 100
圖表42：2013-2015年其他性質低壓電器企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 101
圖表43：2013-2015年不同性質企業數量比重變化趨勢圖（單位：%） 102
圖表44：2013-2015年不同性質企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%） 103
圖表45：2013-2015年不同性質企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%） 104
圖表46：2013-2015年不同性質企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位：%） 104
圖表47：2012-2015年低壓電器行業工業總產值及增長率走勢（單位：億元，%） 105
圖表48：2012-2015年低壓電器行業產成品及增長率走勢圖（單位：億元，%） 105
圖表49：2012-2015年低壓電器行業銷售產值及增長率變化情況（單位：億元，%） 106
圖表50：2012-2015年低壓電器行業銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%） 107
圖表51：2013-2015年中國低壓電器行業月度出口金額走勢圖（單位：億美元） 108
圖表52：2013-2015年中國低壓電器行業月度出口數量走勢圖（單位：萬個） 109
圖表53：2013-2015年中國低壓電器行業主要出口產品結構表（單位：萬個，萬美元） 110
圖表54：2015年低壓電器行業出口產品結構（單位：%） 111
圖表55：2013-2015年中國低壓電器行業月度進口金額走勢圖（單位：萬美元） 111
圖表56：2013-2015年中國低壓電器行業月度進口數量走勢圖（單位：萬個） 112
圖表57：2013-2015年中國低壓電器行業主要進口產品結構表（單位：萬個，萬美元） 113
圖表58：2015年低壓電器行業進口產品結構（單位：%） 113
圖表59：全球低壓電器市場容量分布（單位：億美元，%） 115
圖表60：2012-2015年中國低壓電器行業資產、銷售收入及增長情況（單位：億元，%） 128
圖表61：中國低壓電器企業市場占有率（單位：%） 129
圖表62：中國低壓電器競爭企業分類 130
圖表63：2015年中國低壓電器區域市場份額（單位：%） 135
圖表64：中國主要低壓電器產品市場占有率（單位：%） 138
圖表65：2011-2015年中國萬能式斷路器產量及增速（單位：萬臺，%） 141
圖表66：2011-2015年塑殼斷路器產量及增速（單位：萬臺，%） 144
圖表67：2011-2015年小型斷路器產量及增速（單位：萬極/臺，%） 147
圖表68：SMCB構造圖 147
圖表69：2011-2014中國接觸器產量及增速（單位：萬臺，%） 157
圖表70：2011-2014中國刀開關產量及增速（單位：萬臺，%） 160
圖表71：2015年中國低壓電器行業工業總產值、銷售收入和利潤前十名企業 176
圖表72：2013-2015年低壓電器行業工業總產值（現價）前十位企業（單位：萬元） 177
圖表73：2013-2015年中國低壓電器行業企業產品銷售收入與利潤總額（單位：萬元） 177
圖表74：2015年低壓電器行業企業新產品產值（單位：萬元） 178
圖表75：浙江正泰電器股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 180
圖表76：2013-2015年浙江正泰電器股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 180
圖表77：2015年浙江正泰電器股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：萬元，%） 181
圖表78：2013-2015年浙江正泰電器股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 183
圖表79：2015年浙江正泰電器股份有限公司主營業務分產品情況表（單位：萬元，%） 184
圖表80：2013-2015年浙江正泰電器股份有限公司運營能力分析（單位：次） 184
圖表81：2013-2015年浙江正泰電器股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 185
圖表82：2013-2015年浙江正泰電器股份有限公司發展能力分析（單位：%） 185
圖表83：2015年浙江正泰電器股份有限公司產品結構圖（單位：%） 186
圖表84：浙江正泰電器股份有限公司優劣勢分析 188