中國國際貨代行業現狀調研及發展前景分析報告（2016年版）
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【報告編號】 123168
【出版日期】 2016年3月
【出版機構】 中商華研研究院
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【報告目錄】
第1章 中國國際貨代行業的發展綜述 11
1.1 國際貨代行業的相關概述 11
1.1.1 國際貨代行業的定義 11
1.1.2 國際貨代的業務范圍 11
1.1.3 國際貨代的服務對象 12
1.1.4 行業在國民經濟中的作用 12
1.2 中國國際貨代行業發展現狀 14
1.2.1 國際貨代行業發展規模分析 14
1.2.2 國際貨代行業企業規模分析 15
1.2.3 國際貨代行業發展現狀分析 16
1.2.4 國際貨代行業客戶結構分析 20
1.2.5 國際貨代行業的SWOT分析 21
1.2.6 國際貨代行業存在問題分析 29
1.3 中國國際貨代行業競爭格局 34
1.3.1 行業不同性質企業競爭分析 34
（1）國有國際貨代企業分析 34
（2）民營國際貨代企業分析 35
（3）外資國際貨代企業分析 35
（4）股份制國際貨代企業分析 35
1.3.2 國際貨代行業競爭趨勢分析 36
1.3.3 國際貨代企業資源競爭分析 38
1.4 中國國際貨代行業發展環境 42
1.4.1 國際貨代行業政策環境分析 42
（1）國際貨代行業的相關政策 42
（2）立法和司法實踐中存在的問題 43
1.4.2 國際貨代行業經濟環境分析 46
（1）國際宏觀經濟環境分析 47
（2）國內宏觀經濟環境分析 49
（3）經濟環境對行業的影響 51
第2章 中國國際海運貨代行業發展分析 52
2.1 國際海運貨代行業的發展概況 52
2.1.1 國際海運貨代的外部發展環境 52
2.1.2 國際海運貨代行業的特點分析 56
2.2 國際海運貨代行業的經營模式 61
2.2.1 基于業務劃分的海運貨代經營模式 61
（1）操作性代理模式 61
（2）訂艙代理人模式 62
（3）無船承運人模式 63
（4）貨代為主的有船經營模式 65
2.2.2 基于貨源劃分的海運貨代經營模式 66
（1）集裝箱海運貨代模式 66
（2）散雜貨海運貨代模式 66
（3）項目貨海運貨代模式 66
2.2.3 國內主要海運貨代的經營特征綜述 67
2.3 國際海運貨代行業的發展趨勢 68
2.3.1 國際海運貨代成功關鍵因素分析 68
2.3.2 國際海運貨代行業影響因素分析 70
2.3.3 中小型海運貨代的發展趨勢分析 72
2.3.4 大型海運貨代企業發展對策分析 73
第3章 中國國際空運貨代行業發展分析 80
3.1 國際空運貨代行業的發展概況 80
3.1.1 國際空運貨代行業的發展歷程 80
3.1.2 國際空運貨運代理服務的特點 80
3.1.3 國際空運貨運代理服務的功能 83
（1）訂艙或集運 83
（2）�？章撨\ 83
（3）陸空聯運 84
（4）代理報關、報檢等服務 85
（5）特種貨物托運服務 85
（6）其他增值服務 85
（7）管制代理人制度 85
3.2 國際空運貨代行業的經營狀況 86
3.2.1 航空貨物運輸及其增長情況分析 86
（1）航空運輸周轉量及增長情況 86
（2）航空貨郵運輸量及增長情況 87
（3）機場貨郵吞吐量及增長情況 87
3.2.2 國際空運貨代行業經營主體分析 89
（1）大型國有空運貨代經營分析 89
（2）外商投資空運貨代經營分析 89
（3）民營中小空運貨代經營分析 91
3.2.3 國際空運貨代行業經營地域分析 91
（1）環渤海地區國際空運貨代分析 92
（2）長三角地區國際空運貨代分析 92
（3）珠三角地區國際空運貨代分析 94
（4）西部地區國際空運貨代分析 94
3.2.4 國際空運貨代行業的競爭結構分析 95
（1）現有空運貨代企業間的競爭 95
（2）空運貨代市場的潛在競爭者 96
（3）空運貨代服務替代品的競爭 97
（4）貨物托運人代議價能力分析 99
（5）運輸服務供應商議價能力分析 99
3.2.5 國際空運貨代行業的經營模式分析 101
（1）同行集運空運貨代模式 101
（2）網絡模式空運貨代模式 102
（3）直客型空運貨代模式 103
（4）特色經營空運貨代模式 104
3.2.6 國際空運貨代行業的綜合比較分析 105
3.3 國際空運貨代行業的發展策略 105
3.3.1 航空貨物運輸的發展趨勢分析 105
3.3.2 未來國際空運貨代市場環境分析 107
3.3.3 未來國際空運貨代行業發展策略 110
（1）空運貨代橫向一體化經營策略 110
（2）空運貨代縱向一體化經營策略 112
（3）大中小空運貨代企業發展策略 114
第4章 中國國際鐵路貨代行業發展分析 118
4.1 國際鐵路貨代行業的發展概況 118
4.1.1 國際鐵路貨代行業的發展歷程 118
4.1.2 國際鐵路貨代行業的發展階段 119
4.1.3 國際鐵路貨代行業的特點分析 120
4.2 國際鐵路貨代行業的經營狀況 122
4.2.1 鐵路貨物運輸及增長情況分析 122
（1）鐵路貨運量情況分析 122
（2）重點貨物運輸分析 123
（3）鐵路換算周轉量分析 123
（4）鐵路運輸效率分析 124
4.2.2 國際鐵路貨代市場的基本特征 124
4.2.3 國際鐵路貨代行業的業務類型 125
（1）國際鐵路貨物聯運 125
（2）國際鐵路集裝箱運輸 126
（3）過境鐵路貨物運輸 128
（4）供應港澳的鐵路運輸 130
4.2.4 國際鐵路貨代的經營主體分析 130
4.2.5 國際鐵路貨代企業經營優勢分析 135
4.3 國際鐵路貨代行業的發展趨勢 136
4.3.1 國際鐵路貨代行業發展環境分析 136
4.3.2 國際鐵路貨代行業發展趨勢分析 139
第5章 中國國際貨代其他相關業務分析 142
5.1 貨代倉儲業的經營狀況分析 142
5.1.1 中國倉儲業的運營狀況分析 142
（1）倉儲業增加值分析 142
（2）倉儲業保管費用分析 143
（3）倉儲業經營情況分析 144
（4）倉儲業運營特點分析 144
5.1.2 中國倉儲業的競爭狀況分析 145
（1）倉儲業生命周期分析 145
（2）倉儲業的集中度分析 147
（3）進入和退出壁壘分析 149
5.1.3 中國貨代倉儲業的發展現狀 151
（1）倉儲業增長情況分析 151
（2）倉儲設施建設情況分析 151
（3）倉儲業聚集效應分析 152
（4）倉儲業服務功能分析 153
（5）專業性倉儲發展分析 154
（6）貨代倉儲業存在的問題 154
5.1.4 中國貨代倉儲業的發展趨勢 155
5.2 中國保稅物流經營狀況分析 156
5.2.1 中國保稅區及出口加工區布局 156
5.2.2 中國保稅區經營狀況分析 157
（1）保稅區總體經營狀況 157
（2）保稅港區的運營狀況 158
（3）綜合保稅區經營狀況 158
（4）保稅物流園區經營狀況 159
（5）出口加工區經營狀況 159
5.2.3 國際貨代企業的保稅物流業務 159
5.3 國際公路貨代經營狀況分析 162
5.3.1 國際貨代企業公路運輸業務分析 162
5.3.2 邊境口岸地區國際公路運輸分析 163
（1）同周邊國家間的國際公路運輸 163
（2）內地同港澳地區間的公路運輸 166
5.3.3 中國國際公路貨代發展趨勢分析 168
5.4 中國代理報關業經營狀況分析 169
5.4.1 中國代理報關業的發展歷程分析 169
5.4.2 中國代理報關業的發展現狀分析 171
5.4.3 中國代理報關業的發展趨勢分析 173
（1）通關環境變化對報關業的影響 174
（2）報關業專業化特色經營分析 175
（3）行業組織在規范行業中的作用 176
5.5 國際會展運輸經營狀況分析 176
5.5.1 國際會展運輸企業的服務內容 176
5.5.2 中國會展運輸市場的經營主體 178
5.5.3 中國會展物流市場集中度分析 181
5.5.4 中國會展運輸行業存在的問題 181
5.5.5 國際會展運輸行業發展趨勢分析 182
5.6 國際貨運代理責任保險分析 184
5.6.1 國際貨運代理的責任風險概述 184
（1）貨運代理作為代理人風險 184
（2）貨運代理作為當事人風險 185
5.6.2 國際貨代責任保險的產生及內容 185
5.6.3 國際貨代責任保險的方式及渠道 186
（1）國際貨運代理責任保險主要方式 186
（2）國際貨運代理責任保險主要渠道 187
5.6.4 防止或減少國際貨代的責任風險 188
（1）預防性措施 188
（2）挽救性措施 189
（3）補償性措施 190
5.6.5 國際貨代責任險開展不好的原因 190
5.6.6 開展好國際貨代責任保險的建議 191
第6章 中國國際貨代行業領先企業分析 193
6.1 中國外運長航集團有限公司 193
6.1.1 企業發展簡況分析 193
6.1.2 企業主營業務分析 193
6.1.3 企業經營情況分析 193
6.1.4 企業服務網絡分布 194
6.1.5 企業組織架構分析 194
6.1.6 企業經營優劣勢分析 194
6.1.7 企業最新發展動向 195
6.2 中國外輪代理有限公司 195
6.2.1 企業發展簡況分析 195
6.2.2 企業主營業務分析 196
6.2.3 企業服務網絡分布 196
6.2.4 企業組織架構分析 196
6.2.5 企業經營優劣勢分析 197
6.3 錦程國際物流集團股份有限公司 198
6.3.1 企業發展簡況分析 198
6.3.2 企業主營業務分析 198
6.3.3 企業服務網絡分布 198
6.3.4 企業經營優劣勢分析 198
6.3.5 企業最新發展動向分析 199
6.4 中鋼國際貨運有限公司 199
6.4.1 企業發展簡況分析 200
6.4.2 企業主營業務分析 200
6.4.3 企業服務網絡分布 201
6.4.4 企業組織架構分析 201
6.4.5 企業經營優劣勢分析 203
6.4.6 企業最新發展動向 203
6.5 嘉里大通物流有限公司 203
6.5.1 企業發展簡況分析 203
6.5.2 企業主營業務分析 204
6.5.3 企業服務網絡分布 204
6.5.4 企業經營優劣勢分析 204
6.5.5 企業最新發展動向 204
……另有15家企業分析
第7章 中國國際貨代風險分析與前景預測 242
7.1 中國國際貨代行業風險分析 242
7.1.1 國際貨代行業經濟波動風險 242
7.1.2 國際貨代行業國家政策風險 242
7.1.3 國際貨代行業供求風險分析 243
7.1.4 國際貨代行業關聯行業風險 243
7.2 國際貨代行業投資特性分析 243
7.2.1 國際貨代行業進入壁壘分析 243
7.2.2 國際貨代行業盈利模式分析 244
7.2.3 國際貨代行業盈利因素分析 245
7.3 國際貨代行業發展前景預測 247
7.3.1 國際貨代行業的發展趨勢分析 247
（1）未來世界經濟貿易發展趨勢分析 247
（2）國外國際貨代行業發展趨勢分析 248
（3）中國對外經濟貿易發展趨勢分析 249
（4）中國國際貨代企業發展方向分析 251
7.3.2 中國國際貨代企業發展策略分析 253
（1）國際貨運代理營銷策略分析 253
（2）國際貨代向國際物流轉型分析 255
（3）電子商務環境下國際貨代發展策略 257
7.3.3 中國國際貨代行業發展前景預測 259
（1）中國物流行業的發展前景預測 259
（2）中國對外經濟貿易發展前景預測 260
（3）中國國際貨代行業發展前景預測 261
圖表目錄
圖表1 國際貨代主要服務內容 11
圖表2 國際貨代所從事的主要業務 12
圖表3 中國國際貨代企業數量比例（單位 %） 14
圖表4 國際貨代企業規模特征 15
圖表5 中國履行加入WTO承諾有關物流業務對外開放時間表 16
圖表6 在華跨國公司投資經營主要戰略意圖比較（單位 %） 17
圖表7 在華跨國公司投資經營主要戰略意圖比較（單位 %） 18
圖表8 近年來國內貨運企業開拓全球市場事例 19
圖表9 中國外貿經營主體變化（單位 家，%） 21
圖表10 2015年主要國家全球貨物貿易額（單位 億美元） 21
圖表11 外商投資企業加工貿易進出口額及比例（單位 億美元，%） 25
圖表12 國內市場國有貨代企業SWOT分析 27
圖表13 國內市場外資貨代企業SWOT分析 28
圖表14 國內市場民營貨代企業SWOT分析 29
圖表15 部分大中小型企業劃分標準（單位 人，萬元） 29
圖表16 2015年中國貨代物流百強排名榜（前20名）（單位 億元） 30
圖表17 全球主要國際貨代企業經營規模比較（單位 億美元，人） 31
圖表18 中國國際貨代行業專業化程度低的表現 32
圖表19 中國國際貨代企業市場份額比例（單位 %） 34
圖表20 部分大中型貨運企業的主營業務線一覽表 37
圖表21 國內主要國際貨代企業資源條件對比 39
圖表22 國際貨代所從事的主要業務 42
圖表23 2012-2015年美國經濟成長態勢分析（單位 %） 47
圖表24 2012-2015年歐元區部分國家GDP增速下滑（單位 %） 47
圖表25 2015年日本、韓國GDP增速下行（單位 %） 48
圖表26 2012-2015年中國國內生產總值及其增長速度（單位 億元，%） 49
圖表27 2012-2015年中國進出口貿易總值及其增長速度（單位 億美元，%） 50
圖表28 2012-2015年中國農村居民人均純收入及其實際增長速度（單位 元，%） 50
圖表29 2012-2015年中國城鎮居民人均可支配收入及其實際增長速度（單位 元，%） 51
圖表30 2015年全國港口萬噸級及以上泊位統計表（單位 個） 52
圖表31 2015年全國萬噸級及以上泊位構成分析（按主要用途分）（單位 個） 52
圖表32 2015年中國集裝箱港口吞吐量前10名排位（單位 萬TEU，%） 53
圖表33 2012-2015年全國規模以上港口貨物吞吐量（單位 億噸） 55
圖表34 2015年全球貨物吞吐量前20名港口排位 55
圖表35 國內市場上海運貨代競爭力對比 59
圖表36 國內外海運貨代競爭力對比 59
圖表37 一般海運貨物的簡要訂艙流程圖 62
圖表38 海運拼箱貨物業務流程圖 64
圖表39 按貨源劃分的海運貨代的經營特征分析 67
圖表40 國內主要海貨代經營特征綜合分析 68
圖表41 海運貨代的成功關鍵因素 69
圖表42 以散雜貨為主項目的業務鏈覆蓋圖（以到國外工地為例） 76
圖表43 以集裝箱為主項目的業務鏈覆蓋圖（以到國外工地為例） 76
圖表44 國內外主要海運貨代的網點及其功能比較 76
圖表45 班輪船公司的四種經營戰略 78
圖表46 國際貨代發展歷程 80
圖表47 航空貨運服務價值鏈覆蓋圖 81
圖表48 空運貨物構成比例（單位 %） 82
圖表49 2012-2015年中國民航運輸總周轉量及增長速度（單位 億噸公里，%） 86
圖表50 2012-2015年中國民航貨郵運輸量及增長速度（單位 萬噸，%） 87
圖表51 2012-2015年中國民航運輸機場貨郵吞吐量及增長速度（單位 萬噸，%） 87
圖表52 2015年中國機場貨郵吞吐量結構（按地區分布）（單位 %） 88
圖表53 2015年中國貨郵吞吐量萬噸以上的機場數量（單位 個，%） 88
圖表54 2015年全國十大機場貨郵吞吐量排名（單位 噸，%） 93
圖表55 影響空運貨代企業競爭的五種力量模型 95
圖表56 網絡模式空運貨代運費流轉 103
圖表57 空運貨代企業的經營現狀比較分析 105
圖表58 中國航空貨運的成熟度與發達市場的對比 106
圖表59 航空運輸企業沿價值鏈的業務擴展 106
圖表60 航空貨運產品的多層次劃分 107
圖表61 空運貨代通過集拼貨量做大規模 110
圖表62 空運貨代通過控制運力和機場貨運站走向縱向一體化 112
圖表63 2015年全國鐵路貨運量及增長情況（單位 萬噸，億噸公里，%） 122
圖表64 2015年全國鐵路貨運發送量和周轉量指標統計（單位 萬噸，億噸公里，%） 123
圖表65 2012-2015年全國鐵路總換算周轉量（單位 億噸公里） 123
圖表66 國內主要國際鐵路貨代企業條件和經營優勢比較 135
圖表67 2012-2015年中國倉儲業增加值走勢圖（單位 億元，%） 142
圖表68 2012-2015年倉儲業增加值占物流業增加值的比重走勢圖（單位 %） 143
圖表69 2012-2015年中國倉儲業保管費用走勢圖（單位 萬億元，%） 143
圖表70 2015年大型倉儲企業經濟指標統計（單位 億元，萬噸，%） 144
圖表71 倉儲業生命周期各階段產業特征概覽 145
圖表72 倉儲活動的地區分布結構分析圖（單位 %） 146
圖表73 美、日、歐現代物流產業發展階段 146
圖表74 倉儲業分性質企業數量結構圖（單位 %） 147
圖表75 倉儲業分性質企業資產結構圖（單位 %） 148
圖表76 2012-2015年大型倉儲企業主營業務收入（單位 億元，%） 151
圖表77 倉儲基地建設類型 151
圖表78 中國倉儲選址的主要因素考量指數分析圖 152
圖表79 全國物流園區（基地）地域統計分布（單位 %） 153
圖表80 中國現有保稅物流出口加工區布局圖（單位 億元） 156
……略