中國大飛機行業運營狀況及十三五規劃分析報告（2016年版）

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【報告編號】 124249
【出版日期】 2016年3月
【出版機構】 中商華研研究院
【報告價格】 [紙質版]:6500元 [電子版]:6800元 [紙質*電子]:7000元
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【報告目錄】

第一章 大飛機相關概述 19
 
第一節 飛機及飛機制造概述 19
 
一、飛機定義及分類 19
 
二、飛機制造的過程 20
 
三、飛機制造方法和特點 22
 
第二節 大飛機簡介 24
 
一、大飛機定義 24
 
二、波音747系列 24
 
三、空客A380系列 25
 
第二章 飛機制造業的發展 26
 
第一節 全球飛機制造業發展分析 26
 
一、金融危機沖擊國際民用飛機制造業 26
 
二、全球民用飛機市場競爭態勢 26
 
三、2015年飛機制造業領先企業訂單及交付情況 29
 
四、2015年美國民用飛機制造業發展綜述 32
 
五、韓國飛機制造業發展迅猛 33
 
第二節 中國飛機制造業的發展 33
 
一、中國飛機制造業發展歷程 33
 
二、中國飛機制造工業總體發展分析 38
 
三、中國jun機出kou狀況分析 38
 
四、中國民用飛機制造業進jun國際市場 40
 
五、中國民機制造基本模式介紹 41
 
六、中國民機產業主承制商—供應商模式簡析 46
 
第三節 支線飛機 53
 
一、中國支線航空市場發展概況 53
 
二、中國支線飛機需求進入增長期 57
 
三、國內支線飛機市場競爭態勢 57
 
四、2015年國產支線飛機新舟60成功首航 59
 
五、2015年我國ARJ21新支線飛機批量生產 60
 
第四節 直升飛機 61
 
一、中國直升飛機制造業發展階段 61
 
二、我國大力推進直升飛機產業發展 63
 
三、我國直升飛機的應用狀況 64
 
四、中國直升飛機主要機型介紹 65
 
五、中國民用直升機的適航管理 78
 
第三章 大飛機制造業發展概述 85
 
第一節 國外大飛機制造業成功經驗 85
 
一、美國 85
 
二、日本 85
 
三、俄羅斯 87
 
四、空客模式 91
 
第二節 國外大飛機制造業失敗教訓 94
 
一、加拿大龐巴迪沖擊干線飛機受限 94
 
二、國力貧弱使印尼大飛機項目夭折 97
 
三、殘酷競爭導致荷蘭大飛機制造企業倒閉 98
 
第三節 中國研制大飛機的必要性 98
 
一、大飛機項目的jun事意義 98
 
二、大飛機項目將加速航空工業結構調整 101
 
三、大飛機產業鏈有利于提升國際分工地位 103
 
四、大飛機項目可帶動科技和經濟發展 104
 
第四節 中國研制大飛機的可行性 107
 
一、中國具備研制大飛機的物質基礎 107
 
二、中國積極推進航空工業體制調整改革 109
 
三、中國航空制造技術取得較大進展 111
 
四、我國研制大飛機條件基本成熟 112
 
第四章 中國大飛機項目總體分析 113
 
第一節 中國大飛機項目歷程回顧 113
 
一、中國大飛機項目決策進程 113
 
二、運10下馬的歷史教訓 118
 
三、戰略分歧在于依賴國外還是自主設計 119
 
四、國家意志主導大飛機發展 123
 
五、2007年中國重啟大飛機研制項目 129
 
第二節 中國大飛機項目發展現狀 131
 
一、中國大飛機項目SWOT分析 131
 
二、我國大飛機項目進入預發展階段 134
 
三、中國順利推進大飛機研發 135
 
四、我國開始布局大飛機產業鏈 136
 
五、大飛機項目5大主制造商確定 137
 
六、大飛機項目國內供應商招標啟動 138
 
七、上海浦東成為大飛機項目研發基地 140
 
第三節 大型客機 141
 
一、國外大型客機制造業發展經驗 141
 
二、大型客機研制總體技術方案和定位明確 142
 
三、國內民間資本積極參與大型客機研發 143
 
四、市場問題成民用大型客機的發展關鍵 147
 
五、推進中國大型客機研發制造的措施 149
 
第四節 大型運輸機 153
 
一、中國引進大型運輸機的作用及影響 153
 
二、我國大型運輸機項目落戶西安 162
 
三、大型jun用運輸機發展關鍵在于技術突破 163
 
四、大型jun用運輸機裝備與技術發展方向 164
 
第五節 大飛機項目存在的問題及發展對策 170
 
一、我國自主研制大飛機面臨的主要挑戰 170
 
二、民機技術差距制約大飛機項目進展 171
 
三、國產大飛機進入國際市場的瓶頸因素 176
 
四、中國大飛機項目發展的對策措施 179
 
五、發展大飛機項目的戰略原則 182
 
第五章 大飛機項目產業鏈分析 184
 
第一節 原材料 184
 
一、航空材料是大飛機研制的基石 184
 
二、中國大飛機研制大量使用復合材料 185
 
三、大飛機研制拓展化工復合材料應用領域 189
 
四、大型飛機鈦合金使用量持續增長 190
 
五、中鋁寶鋼成為大飛機原材料主要供應商 192
 
六、重慶鋼鐵集團建設特殊鋼鐵材料研發基地 193
 
第二節 機械設備業 194
 
一、大飛機項目促進裝備制造業創新發展 194
 
二、大飛機項目可帶動數控機床業實現新突破 194
 
三、我國大飛機液壓機研發進程加快 196
 
四、軸承行業聯合攻關大飛機配套軸承研發 197
 
五、2015年大飛機項目關鍵件澆鑄成功 198
 
第三節 電子及儀器儀表業 198
 
一、民機綜合航空電子系統介紹 198
 
二、我國航空電子產業有待進一步突破 201
 
三、中國大飛機項目導航系統分析 202
 
四、大飛機客艙內設系統集成項目落戶鎮江 203
 
五、大飛機項目將拉動高端儀器儀表發展 204
 
第四節 金融服務業 205
 
一、大飛機項目需要金融服務業資金支持 205
 
二、金融危機下十家銀 行億元貸 款支援飛機制造業 207
 
三、國家開發銀 行融資支持大飛機項目 208
 
四、2015年中國商飛與工商銀 行簽訂金融合作協議 208
 
五、2015年商飛公司與交通銀 行開展金融合作 209
 
第五節 民用航空業 210
 
一、中國民用航空業發展現狀 210
 
二、研制大飛機是民航業發展的必由之路 211
 
三、我國民航市場對大飛機需求旺盛 212
 
第六節 航空物流業 215
 
一、中國航空物流業發展概況 215
 
二、中航物流公司運營平臺移師上海 216
 
三、大型運輸機將成為航空物流業發展新動力 217
 
第六章 大飛機項目產業鏈重點區域分析 220
 
第一節 上海 220
 
一、上海航空工業發展歷程 220
 
二、大飛機項目落戶將帶動上海航空業發展 228
 
三、大飛機項目有利于上海相關產業調整升級 228
 
四、滬企搶抓機遇對接大飛機項目 231
 
五、上海市推出航空運輸服務公約 232
 
六、上海航空公司組建上海航空物流企業聯盟 234
 
第二節 西安 236
 
一、西安大力推動航空產業集群化發展 236
 
二、西安市具備大飛機研制力量集聚優勢 237
 
三、大飛機項目有助于西安產業升級 239
 
四、西安開工建設大飛機關鍵支撐裝備項目 241
 
五、西安航空基地積極推進航空旅游項目 241
 
第三節 沈陽 244
 
一、沈陽航空產業發展勢頭良好 244
 
二、沈陽市獲批建設國家級民用航空產業技術基地 244
 
三、沈陽研制新支線飛機ARJ21重要部件 245
 
四、2015年沈飛民機公司Q400項目開工建設 246
 
五、2020年沈陽將建成國內最大規模航空產業基地 247
 
第四節 天津 252
 
一、天津航空工業發展基礎 252
 
二、天津航空產業發展的重點領域 254
 
三、天津市不斷完善航空產業鏈 255
 
四、航空工業集團直升機產業基地落戶天津 256
 
五、天津推進大飛機制造產業集群發展 256
 
第五節 成都 258
 
一、成都建設民用飛機產業園區 258
 
二、美國沃特飛機公司航空產業基地落戶成都 258
 
三、成都斥巨資建設航空物流樞紐 259
 
四、成都市航空航天產業集群發展規劃（2013－2017年） 260
 
第六節 南昌 264
 
一、南昌航空工業城建設步入實質階段 264
 
二、昌飛公司融入全球飛機制造產業鏈 265
 
三、大飛機項目將為南昌帶來巨大經濟效益 266
 
四、南昌市有望成為大飛機主力生產基地 268
 
第七章 大飛機制造技術分析 272
 
第一節 國外飛機制造技術概述 272
 
一、樹脂基復合材料構件制造技術 272
 
二、膠接結構制造技術 279
 
三、先進數控加工技術 280
 
四、化銑技術 281
 
五、先進焊接技術 282
 
第二節 中國大飛機項目的技術背景 282
 
一、運10為民用飛機制造業發展提供平臺 282
 
二、麥道合作項目初步確立飛機制造業分工格局 283
 
三、轉包生產對技術提升貢獻有限 284
 
四、空客A320總裝項目提升中國飛機制造水平 285
 
第三節 中國飛機制造技術進展分析 285
 
一、中國已掌握飛機復合材料核心技術 285
 
二、我國渦槳飛機安全性大幅提升 286
 
三、中國實現飛機儲存技術自主創新 288
 
四、數字化技術在航空領域的發展 289
 
五、高效電加工技術廣泛應用于飛機制造業 291
 
第四節 大飛機研制的關鍵技術 293
 
一、大型飛機研制的基本技術特征 293
 
二、我國大型飛機研制中的關鍵技術 294
 
三、大飛機項目10項關鍵技術有待突破 294
 
四、中國攻克大型飛機地面模擬試驗技術 297
 
五、中國初步掌握大飛機工裝技術 298
 
六、中國大型jun用運輸機關鍵技術儲備情況 300
 
七、大型民機發動機的特點及關鍵技術 303
 
第五節 大飛機項目的技術合作 304
 
一、中國與烏克蘭簽署jun用大飛機合作協議 304
 
二、俄羅斯愿與中國合作研制大飛機 305
 
三、法國做好與中國大飛機項目合作準備 306
 
四、中英聯合培養大型飛機設計人才 306
 
五、國外廠商參與我國大飛機項目技術合作 307
 
第八章 國際大飛機主要供應商分析 309
 
第一節 波音公司 309
 
一、公司簡介 309
 
二、2013年波音公司經營狀況分析 309
 
三、2014年波音公司經營狀況分析 310
 
四、2015年波音經營狀況狀況分析 310
 
第二節 空客公司 311
 
一、公司簡介 311
 
二、2015年空客天津總裝公司正式投產 311
 
三、空客公司壓縮成本以保持長期競爭力 313
 
四、2015年空客公司與中國合作總值預測分析 313
 
第三節 龐巴迪宇航集團 315
 
一、公司簡介 315
 
二、2013財年龐巴迪經營狀況分析 316
 
三、2014財年龐巴迪經營狀況分析 317
 
四、2015財年龐巴迪經營狀況分析 317
 
五、龐巴迪下一代支線客機原型飛機完成首飛 317
 
第四節 巴西航空工業公司 318
 
一、公司簡介 318
 
二、2014年巴西航空工業公司經營狀況 318
 
三、2015年巴西航空工業公司經營狀況 319
 
四、巴西航空積極開拓中國支線飛機市場 320
 
第九章 中國大飛機制造相關企業介紹 322
 
第一節 中國商用飛機有限責任公司 322
 
一、公司簡介 322
 
（一）企業償債能力分析 322
 
（二）企業運營能力分析 324
 
（三）企業盈利能力分析 327
 
二、商飛公司承擔我國大型客機研制 328
 
三、商飛公司布局大飛機研制三大中心 329
 
四、商飛公司ARJ21-700飛機訂單量已逾200架 331
 
第二節 哈爾濱飛機工業集團有限責任公司 331
 
一、公司簡介 331
 
二、2014-2015年公司經營狀況 331
 
三、2014-2015年公司財務數據 332
 
（一）企業償債能力分析 332
 
（二）企業運營能力分析 334
 
（三）企業盈利能力分析 337
 
四、2015年公司發展展望及策略 338
 
第三節 西安飛機工業（集團）有限責任公司 339
 
一、公司簡介 339
 
二、2014-2015年公司經營狀況 339
 
三、2014-2015年公司財務數據 339
 
（一）企業償債能力分析 339
 
（二）企業運營能力分析 341
 
（三）企業盈利能力分析 344
 
四、2015年公司發展展望及策略 345
 
第四節 成都飛機工業（集團）有限責任公司 346
 
一、公司簡介 346
 
（一）企業償債能力分析 347
 
（二）企業運營能力分析 349
 
（三）企業盈利能力分析 352
 
二、成飛集團承制波音747飛機零部件 353
 
三、成飛民機公司ARJ新支線機頭研制進程 354
 
四、成飛集團建設民機產業園制造大飛機機頭 355
 
第五節 沈陽飛機工業(集團)有限公司 356
 
一、公司簡介 356
 
（一）企業償債能力分析 357
 
（二）企業運營能力分析 359
 
（三）企業盈利能力分析 361
 
二、沈飛集團成我國支線飛機主要制造商 363
 
三、沈飛集團參與龐巴迪C系列飛機研制 364
 
四、沈飛集團制造波音737飛機尾段 365
 
第六節 陜西飛機工業（集團）有限公司 365
 
一、公司簡介 365
 
（一）企業償債能力分析 366
 
（二）企業運營能力分析 368
 
（三）企業盈利能力分析 370
 
二、陜飛集團飛機公司積極提升生產能力 372
 
三、陜飛與烏克蘭企業合資成立飛機工程中心 373
 
第十章 2016-2021年中國大飛機項目前景展望 375
 
第一節 中國飛機制造業發展趨勢及前景 375
 
一、民用航空領域發展趨勢 375
 
二、中國航空運輸業“十三五”發展目標及思路 380
 
三、中國需求將拉動全球飛機制造業發展 381
 
四、我國支線飛機市場前景廣闊 382
 
第二節 中國大飛機項目未來發展預測 382
 
一、中國大型飛機市場前景看好 382
 
二、大飛機項目將助推相關行業發展 383
 
三、國產大型客機C919將于2015年首飛 385
 
四、2015年中國有望完成大型運輸機研制 386
 
五、2016年國產大型客機將交付航線使用 387
 
第十一章 2016-2021年大飛機項目產業鏈投資分析 389
 
第一節 中國航空產業的投資機遇 389
 
一、金融危機下中國宏觀經濟漸現回暖趨勢 389
 
二、政府出臺《裝備制造業調整和振興規劃》 391
 
三、體制改革加速我國航空工業整合發展 400
 
四、中國航空工業蘊含豐富商機 402
 
第二節 大飛機項目產業鏈投資熱點 404
 
一、大飛機項目產業鏈重點投資領域 404
 
二、鋼鐵行業積極研制大飛機項目專用產品 406
 
三、大飛機項目帶動氮化物航空材料市場需求 407
 
四、大飛機項目成機床工具業發展契機 410
 
五、民企爭搶大飛機項目零部件商機 414
 
六、國際物流巨頭追隨大飛機項目發力浦東機場 414
 
第三節 大飛機產業鏈投資概況 417
 
一、中國大飛機項目總投入將達2000億元 417
 
二、大飛機項目投資受到嚴格監管 417
 
三、中國民間資本有意參投大飛機項目 418
 
四、中鋁母公司10億元參股商飛公司 419
 
第四節 大飛機項目投資風險 420
 
一、航空領域研發周期較長 420
 
二、國產大飛機價格優勢小 421
 
三、大飛機研制技術門檻高 421
 
四、大飛機項目的市場風險 422

圖表目錄
 
圖表 1 飛機制造 21
 
圖表 2 世界四大民機制造商概況比較 26
 
圖表 3 RTM成型原理圖 273
 
圖表 4 RTM成型工藝路線 274
 
圖表 5 纏繞鋪放工藝流程 275
 
圖表 6 近3年中國商用飛機有限責任公司資產負債率變化情況 323
 
圖表 7 近3年中國商用飛機有限責任公司產權比率變化情況 323
 
圖表 8 近3年中國商用飛機有限責任公司固定資產周轉次數情況 324
 
圖表 9 近3年中國商用飛機有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 325
 
圖表 10 近3年中國商用飛機有限責任公司總資產周轉次數變化情況 326
 
圖表 11 近3年中國商用飛機有限責任公司銷售毛利率變化情況 327
 
圖表 12 近3年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司資產負債率變化情況 332
 
圖表 13 近3年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司產權比率變化情況 333
 
圖表 14 近3年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司固定資產周轉次數情況 334
 
圖表 15 近3年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 335
 
圖表 16 近3年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司總資產周轉次數變化情況 336
 
圖表 17 近3年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司銷售毛利率變化情況 337
 
圖表 18 近3年西安飛機工業（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 340
 
圖表 19 近3年西安飛機工業（集團）有限責任公司產權比率變化情況 340
 
圖表 20 近3年西安飛機工業（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 341
 
圖表 21 近3年西安飛機工業（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 342
 
圖表 22 近3年西安飛機工業（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 343
 
圖表 23 近3年西安飛機工業（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 344
 
圖表 24 近3年成都飛機工業（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 348
 
圖表 25 近3年成都飛機工業（集團）有限責任公司產權比率變化情況 348
 
圖表 26 近3年成都飛機工業（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 349
 
圖表 27 近3年成都飛機工業（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 350
 
圖表 28 近3年成都飛機工業（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 351
 
圖表 29 近3年成都飛機工業（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 352
 
圖表 30 近3年沈陽飛機工業(集團)有限公司資產負債率變化情況 357
 
圖表 31 近3年沈陽飛機工業(集團)有限公司產權比率變化情況 358
 
圖表 32 近3年沈陽飛機工業(集團)有限公司固定資產周轉次數情況 359
 
圖表 33 近3年沈陽飛機工業(集團)有限公司流動資產周轉次數變化情況 360
 
圖表 34 近3年沈陽飛機工業(集團)有限公司總資產周轉次數變化情況 361
 
圖表 35 近3年沈陽飛機工業(集團)有限公司銷售毛利率變化情況 362
 
圖表 36 近3年陜西飛機工業（集團）有限公司資產負債率變化情況 366
 
圖表 37 近3年陜西飛機工業（集團）有限公司產權比率變化情況 367
 
圖表 38 近3年陜西飛機工業（集團）有限公司固定資產周轉次數情況 368
 
圖表 39 近3年陜西飛機工業（集團）有限公司流動資產周轉次數變化情況 369
 
圖表 40 近3年陜西飛機工業（集團）有限公司總資產周轉次數變化情況 370
 
圖表 41 近3年陜西飛機工業（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 371

表格目錄
 
表格 1 近4年中國商用飛機有限責任公司資產負債率變化情況 322
 
表格 2 近4年中國商用飛機有限責任公司產權比率變化情況 323
 
表格 3 近4年中國商用飛機有限責任公司固定資產周轉次數情況 324
 
表格 4 近4年中國商用飛機有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 325
 
表格 5 近4年中國商用飛機有限責任公司總資產周轉次數變化情況 326
 
表格 6 近4年中國商用飛機有限責任公司銷售毛利率變化情況 327
 
表格 7 近4年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司資產負債率變化情況 332
 
表格 8 近4年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司產權比率變化情況 333
 
表格 9 近4年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司固定資產周轉次數情況 334
 
表格 10 近4年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 335
 
表格 11 近4年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司總資產周轉次數變化情況 336
 
表格 12 近4年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司銷售毛利率變化情況 337
 
表格 13 近4年西安飛機工業（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 339
 
表格 14 近4年西安飛機工業（集團）有限責任公司產權比率變化情況 340
 
表格 15 近4年西安飛機工業（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 341
 
表格 16 近4年西安飛機工業（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 342
 
表格 17 近4年西安飛機工業（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 343
 
表格 18 近4年西安飛機工業（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 344
 
表格 19 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 347
 
表格 20 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司產權比率變化情況 348
 
表格 21 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 349
 
表格 22 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 350
 
表格 23 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 351
 
表格 24 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 352
 
表格 25 近4年沈陽飛機工業(集團)有限公司資產負債率變化情況 357
 
表格 26 近4年沈陽飛機工業(集團)有限公司產權比率變化情況 358
 
表格 27 近4年沈陽飛機工業(集團)有限公司固定資產周轉次數情況 359
 
表格 28 近4年沈陽飛機工業(集團)有限公司流動資產周轉次數變化情況 360
 
表格 29 近4年沈陽飛機工業(集團)有限公司總資產周轉次數變化情況 361
 
表格 30 近4年沈陽飛機工業(集團)有限公司銷售毛利率變化情況 362
 
表格 31 近4年陜西飛機工業（集團）有限公司資產負債率變化情況 366
 
表格 32 近4年陜西飛機工業（集團）有限公司產權比率變化情況 367
 
表格 33 近4年陜西飛機工業（集團）有限公司固定資產周轉次數情況 368
 
表格 34 近4年陜西飛機工業（集團）有限公司流動資產周轉次數變化情況 369
 
表格 35 近4年陜西飛機工業（集團）有限公司總資產周轉次數變化情況 370
 
表格 36 近4年陜西飛機工業（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 371